客戶跟進：業務員對客戶進行跟蹤聯系管理，錄入每次的客戶跟蹤記錄；查詢客戶信息及客戶關聯業務。
轉派：將客戶轉派給其他人員；
關閉跟蹤：關閉后，客戶檔案不會顯示在客戶列表中；
添加跟蹤：添加客戶跟蹤聯系記錄；在下方跟蹤記錄列表也可對跟蹤記錄進行修改或刪除；
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