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客戶檔案 最后更新時間: 2023年02月02日

客戶檔案,及關聯信息查詢,支持客戶多部門多聯系人管理;
支持客戶合并、客戶分派,客戶批量導入,客戶短信群發;

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聯系人組:多聯系人管理,不同聯系人可有不同地址,可設置不同部門,對于企業客戶管理如果多報修人的,可作為聯系人錄入;

操作說明

客戶資料詳細:

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說明:

  • 頁面配置:定義顯示頁面顯示的項目及名稱,系統支持5個自定義項;

  • 客戶分類:在【基礎數據-客戶相關】中定義,支持多級分類,如果是導入,在模板填寫分類,導入后會自動創建客戶分類;

  • 客戶狀態:客戶的當前狀態,在【基礎數據-客戶相關】中定義,比如:售前、跟進中、已成交、售后維護等

  • 業務員:設置跟進的業務員。

  • 客戶屬性:

    • 回訪:勾選后,在服務工單結算完成后,自動進入【服務回訪】環節(需啟用“服務回訪”環節);

    • 跟進:勾選后,客戶可分派給員工在【客戶跟進】里進行管理;

    • 同為廠商:勾選后,該客戶就有供應商身份,可以進行采購業務及付款開單;

    • 停用:勾選后,該客戶停用,不能被查詢;停用的客戶,可勾選“顯示停用”來顯示;

客戶檔案操作:

  • 新建/修改/刪除:客戶檔案的增刪改操作;

  • 分派:將客戶分派給員工在【客戶跟=進】里進行管理;

  • 客戶導入/導出:可先導出作為模板,編輯后再導入,也用導入方式批量修改客戶信息(客戶編號不能變);

  • 批量修改:對多個;客戶的信息進行批量修改,修改時先擇中要修改的項目

  • 客戶合并:對多個客戶信息進行合并,合并后客戶相關的業務統一到合并后的客戶中,如圖:

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